Comment inviter un nouvel utilisateur sur Everest et commander la carte ?
Vous souhaitez inviter un collègue, votre comptable ou un autre utilisateur sur Everest ? Nous sommes là pour vous guider.
En tant que propriétaire du compte :
Cliquez sur “Ajout utilisateur” dans le coin supérieur gauche du tableau de bord.
Une fenêtre s’ouvrira avec une URL pour inviter le nouvel utilisateur. Copiez le lien en cliquant sur le bouton “Partager” et envoyez-le à votre collègue.
Important: Veuillez noter que vous devez générer un nouveau lien pour chaque nouvelle invitation. Le lien ne peut pas être envoyé plusieurs fois et doit être unique pour chaque collègue invité(e).
Le lien d’invitation redirige votre collègue vers le processus d’onboarding comme ci-dessous. Ce processus est plus court que celui du compte de l’entreprise (veuillez noter qu’une pièce d’identité est nécessaire). Une fois que le titulaire de la carte a terminé l’onboarding et soumis sa demande, l’équipe Everest doit approuver le titulaire de la carte.
Note : Le titulaire de la carte doit commencer par saisir son adresse e-mail professionnelle et suivre le processus. Il/elle ne doit pas cliquer sur “Se connecter”.
Une fois que l’équipe Everest a approuvé le titulaire de la carte, en tant que propriétaire du compte, vous recevrez un email confirmant que le titulaire de la carte est approuvé. Ensuite, le nom du nouveau titulaire de la carte apparaîtra dans la liste des cartes. Pour commander une carte, vous devez d’abord approuver le titulaire de la carte. Cliquez sur “Approuver” dans l’onglet Cartes.
Une fenêtre de confirmation s’ouvrira. Pour approuver le titulaire de la carte, attribuez-lui un rôle. Vous pouvez choisir entre “titulaire de carte”, “comptable” ou “administrateur”. Une fois sélectionné, cliquez sur “Continuer”.
Cliquez ensuite sur “Obtenir une nouvelle carte” pour commander une carte Everest.
Ensuite, sélectionnez le titulaire de la carte à laquelle vous souhaitez commander une carte et cliquez sur ‘Continuer’.
Félicitations, vous venez d’émettre une carte virtuelle pour le nouveau titulaire qui peut commencer à faire des achats en ligne. Si vous souhaitez obtenir une carte physique, cliquez sur “Obtenir une carte physique”.
Sélectionnez l’adresse où la carte doit être envoyée, le mode d’expédition et confirmez la sélection en cliquant sur “Continuer”.
Félicitations ! Votre carte plastique a été commandée et vous la recevrez dans les prochains jours.
